شركة الإمارات للأستثمارات الاستراتيجية (ESIC) المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تصدر أول صكوك اسلامية بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي

أبوظبي، 24 يوليو 2019:

قامت شركة الإمارات للإستثمارات الإستراتيجية، المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والمصنفة بدرجة Baa3 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، بإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات بنسبة ربح 3.939% (المعادل لـ 215 نقطة أساس فوق معدل المقايضة الوسطى لمدة خمس سنوات على الدولار الامريكي). تم إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة الساعي لاصدار مليار دولار أميركي والذي تم إدراجه في بورصة لندن للأوراق المالية.

تعتبر شركة الإمارات للإستثمارات الإستراتيجية كشركة متتعددة الانشطه الاستثماريه.

ولقد كان الطلب على الصكوك قوي على نحو استثنائي كما يتضح من خلال حجم الإكتتاب الذي فاق التوقعات ووصل إلى 3.7 مليار دولار أميركي أي ما يعادل 6.2 مرات ضعف المبلغ المصدر.

شارك في الإكتتاب أكثر من 135 مستثمر من أكثر من 20 دولة. تم تخصيص ما نسبته 61% من مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 33%، أوروبا 24%، الولايات المتحدة/أوف شور 4%). كما تم تخصيص 39% من مبلغ الإصدار الإجمالي لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

بالنظر إلى طبيعة المستثمرين، كان التوزيع على الشكل التالي: 62% صناديق استثمار، 25% بنوك، 9% بنوك خاصة و4% بنوك مركزية وصناديق تقاعد.

اعتمدت الصفقة خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم الشركة للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار الأميركي. ولقد قام وفد من الإدارة التنفيذية للشركه بالإجتماع بمستثمرين في كل من سنغافورة، هونغ كونغ، أبو ظبي، دبي ولندن.

تعد شركة الإمارات للإستثمارات الإستراتيجية أول شركة خاصة من أبو ظبي تدخل اسواق راس المال العالميه في عام 2019، مما سمح لها بالإستفادة الكاملة من الطلب الكبير للمستثمرين على الصكوك ذات الدخل الثابت. وسوف يساهم هذا النجاح الكبير للشركة في فتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة للدخول إلى أسواق رأس المال العالمية.

وفي هذا السياق، علق الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للإستثمارات الإستراتيجية السيد خالد ديماس السويدي ” تم تأسيس شركة الإمارات للإستثمارات الإستراتيجية حسب رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتساهم في دعم رؤية أبو ظبي الإستراتيجية لعام 2030 بالإضافة إلى مبادرات استراتيجية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تساهم عملية إصدار الصكوك بتطوير وتعميق أسواق رأس المال وأنشطة التمويل الإسلامية في الدولة. كما أنها تضع المعايير لتحتذي بها شركات إماراتية أخرى. نحن سعداء بالنجاح الكبير لعملية إصدار الصكوك وبالطلب الإستثنائي من قبل المستثمرين الدوليين، الإقليميين والمحليين، الأمر الذي يعكس الموقع القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في السوق الدولية.”

تمت العملية بقيادة بنك أبو ظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين دوليين متضامنين. كما قام كل من المؤسسة العربية المصرفية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبو ظبي الأول، بنك البحرين الوطني، ستاندرد تشارترد بنك وبنك وربة بدور مدراء إصدار متضامنين. وقام مكتب ألن وأوفري للمحاماة بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل الشركة مكتب المحاماة الدولي سيمنز وسيمنز.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s